Пятигорск, склоны Машука, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, делили мысли и мечты. Теперь же между ними пролегла непреодолимая пропасть враждебности, превратившая былую привязанность в горькое противостояние.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родные, ни светские знакомые — не предчувствует трагической развязки. Все воспринимают предстоящую схватку как очередную дворянскую ссору, которая непременно разрешится примирением.